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【摘要2023.5.1.一.壹蘋】南韓對中貿易從順差轉為逆差,受到各界關注。韓聯社今天(4/30)引用中國海關總署發布數據指出,今年第1季南韓向中國出口貿易額為382億美元,較去年同期大減28.2%,降幅在23個主要貿易伙伴中居冠。南韓央行報告指出,中國經濟重啟帶來的積極效果有限,內需恢復步伐未能加快,其中手機、汽車等耐用品消費偏弱,對韓國的出口產生影響。
根據這項報導,2022年全年中國的進口貿易額,南韓仍排名第2;但今年第1季的進口貿易額,南韓卻跌到第5名,依序位居美國、台灣、澳洲、日本之後。而同在今年第1季,南韓自中國進口貿易額也較去年同期下滑7.1%。
南韓對中國出口大減,很大程度上是因為半導體出口低迷。南韓貿易協會和韓國央行數據指出,受全球半導體需求下滑、記憶體市場價格大跌影響,第1季南韓半導體整體出口較去年同期銳減4成。其中,南韓半導體產品對中國的出口,2022年第4季年減率已達31.7%,今年第1季年減率更達44.5%。
南韓央行報告指出,中國經濟重啟帶來的積極效果有限,內需恢復步伐未能加快,對南韓的出口產生影響。而中國經濟重啟,對進口依賴程度較低的餐飲、住宿等迅速恢復,帶動消費火速升溫;然而,手機、汽車等耐用品消費偏弱,最終產品及中間產品進口未能完全恢復。
CNBC:中芯不可能量產7奈米晶片【摘要2023.5.1.一.自由】台積電頭號叛將、現任中國中芯國際執行長梁孟松,傳出已協助中芯邁向7奈米製程,榮鼎諮詢分析師卻認為,美國祭出晶片禁令後,未來10年甚至更長的時間內,都不可能量產7奈米晶片,幾乎是廢了。
研究機構晨星分析師也說,5年內中芯不太可能生產新一代的晶片,中芯若想縮小與台積電的差距,至少要再觀察10年。
CNBC報導,自2020年以來,中芯國際一直是美國制裁的對象,當時被列入美國貿易黑名單,限制其獲得某些技術。去年拜登政府祭出核彈級晶片禁令,切斷中國取得先進晶片技術和設備。
與此同時,美國也得到韓國、日本和荷蘭等盟友支持,中芯已無法獲得荷蘭ASML所生產的EUV曝光機。沒有 EUV,中芯就無法以較低的成本大規模生產高階半導體。
反觀台積電及三星,早在 2018 年開始量產 7 奈米晶片,這兩家公司都使用
ASML 的 EUV,並在去年開始量產
3 奈米晶片,計畫在 2025 年生產
2奈米晶片,三星還宣稱將在 2027 年開始生產 1.4 奈米晶片。
報導認為,儘管中芯正在生產7奈米晶片,製程仍落後台積電和三星好幾代,沒有先進的晶片製造設備,中芯將進一步落後台積電。
晨星股票分析師
Phelix Lee 表示,目前為止,我沒有看到中國廠商能夠提供中芯生產高階晶片的設備,而中芯用這些不太先進的設備製造晶片,毫無商業利潤可言。
Phelix Lee 斷言,至少未來5年內,中芯不太可能生產最新一代的晶片,例如5或3奈米晶片。中芯若想縮小與台積電的差距,至少要再觀察10年。
去中化 「印度製」正夯【摘要2023.5.1.一.壹蘋】受蘋果供應鏈去中化政策帶動,鴻海、和碩近年積極在印度擴廠。隨著印度人口將在今年超越中國居全球之冠,經濟部分析,印度製造蔚為熱潮,以電子零組件、製鞋產業為主,但目前當地投資環境對於中小企業進入門檻仍偏高。
根據聯合國統計,印度人口將在今年超越中國成為世界第一,總計將達近14億3000萬人,不僅潛藏龐大內需商機,且有一半人口年齡低於30歲,人口紅利不容小覷。
經濟部投資處分析,印度內需市場成長快速,可望帶動消費性電子產品商機,加上擁有龐大的人口紅利,其中以理工人才和英語使用最具優勢;雖然中國也是很重要的市場,但在蘋果等品牌商要求之下,台商更須在印度、越南等地加速布局。
根據經濟部投審會統計,2020年台灣對印度的投資金額逾1.5億美元,年增117%,共有8件;2021年約1.72億美元,年增13%,共計14件,其中最大一案是和碩增資1.4億美元;2022年約1.08億美元,年減37%,共7件。
盤點近年來台廠赴印度投資的指標案件,包含鴻海、和碩等大廠加碼投資,台達電2018年宣布10年5億美元投資計畫,部署當地綠能電動車充電樁;宏碁2021年宣布與印度代工廠Dixon合作生產筆電,持續深耕印度市場。此外,全球製鞋龍頭寶成工業、宏福實業也將落腳開設新廠。
為吸引外資進駐與技術合作,印度政府近年推出一系列投資獎勵措施,包含在印度製造(Make
in India)與生產激勵計畫(PLI)、半導體和顯示器製造生態系統發展計畫等政策,鴻海、緯創及和碩等企業也透過補助政策加碼投資印度。
不過經濟部指出,因印度幅員遼闊,各邦語言和文化差異大,加上法規眾多且繁雜,光是勞動相關法規目前共有29部,這也造成台灣中小企業進入印度市場的障礙,近期傳來的好消息是,印度政府開始著手簡化和統整法規。
曾赴印度多地考察的官員指出,印度軟體人才充沛、勞動成本相對低廉,不過根深蒂固的種姓文化造成印度高低階人才落差,對企業而言,基礎建設和勞工管理仍是設廠挑戰;但因應科技發展和需求,到印度布局電動車、開發新興商機仍是投資趨勢。
蘋果牽線!鴻海擴增中國以外產能【摘要2023.5.1.一.壹蘋】蘋果(Apple)加速供應鏈移出中國,彈性調配產能並增加供應韌性,其中,印度和越南成為蘋果布局中國以外產能重鎮。蘋果牽線鴻海集團擴大在印度iPhone產線,鴻海集團也積極在印度布局蘋果無線耳機與iPhone關鍵元件,並加速在越南擴充MacBook筆記型電腦和iPad產能。
蘋果加速供應鏈移出中國,主要是去年中國嚴厲的COVID-19疫情封控措施,衝擊蘋果當地供應鏈生產和出貨,其中包括鴻海集團在河南鄭州最大的iPhone組裝基地。此外,美中貿易摩擦持續升溫,蘋果也尋求提高在中國以外的產能比重,降低美中貿易衝突可能升級的風險。
印度,正是蘋果轉移中國供應鏈產能的最大受益者。路透社報導,蘋果主要透過台灣電子代工廠在印度組裝iPhone,為減少對中國依賴;蘋果未來也計畫將印度組裝業務,擴展至iPad平板電腦和AirPods無線耳機。
蘋果已明顯擴大在印度的iPhone產線,彭博社分析,目前蘋果在印度生產的iPhone占總量近7%;相較之下,2021年印度iPhone產量僅占蘋果全球產量的1%。
蘋果去年9月推出的iPhone
14即是明顯例子,iPhone 14才剛推出數週後,已在印度生產,這是蘋果歷次推出iPhone新機後,首次僅在數週內就開始在印度製造,這代表蘋果加速在印度布局新款iPhone製造產線,而鴻海集團位於坦米爾那都省(Tamil
Nadu)的廠區,即是鴻海在印度製造iPhone的重要基地。
產業人士指出,從iPhone
XR至iPhone 14,鴻海集團在印度廠區製造iPhone已累積深厚經驗。美系外資法人評估,到2025年,印度將占iPhone整體電子代工服務(EMS)產能比重約25%,其中鴻海集團將成為iPhone在中國以外產能的主要供應商。
除了iPhone製造,鴻海集團旗下工業富聯也是蘋果iPhone關鍵零件金屬中框重要供應商,正評估在印度布局,儘管目前工業富聯金屬中框產線全部集中在中國,但產業人士預期,工業富聯不會在印度缺席。
此外,鴻海集團也在印度布局蘋果AirPods無線耳機產線,旗下鴻騰6088精密科技印度子公司已在南部泰倫加納省(Telangana)海得拉巴市(Hyderabad)取得土地,興建廠房和宿舍。外界評估,鴻騰已拿下蘋果AirPods無線耳機訂單,泰倫加納省新廠主要生產AirPods,最快2024年底可量產。
鴻海旗下富智康也看好印度市場,去年下半年開始,富智康印度業務大幅成長;印度子公司BFIH開始為功能型和智慧型手機提供機械零件服務,也有意布局電動車領域。BFIH在印度的表面組裝技術(SMT)線、整機組裝線及機械分裝線,可讓鴻海集團在印度擴展智慧型手機原廠委託製造(OEM),產能更具彈性調配空間。
在蘋果供應鏈之外,鴻海集團也積極在印度布局半導體晶圓廠,與Vedanta集團共同出資成立合資公司,有意在古茶拉底省(Gujarat)設廠,預計2025年投入運作。印度媒體報導,鴻海也能憑藉自身能力在印度設立晶圓廠,確保晶片供應韌性。
法人分析,目前鴻海集團在中國產能比重約75%、海外產能占比約25%;預期未來2至3年,鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。
除了印度之外,外資法人指出,越南已成為蘋果產品影像模組的生產中心,主要是韓國LG
Innotek在越南設廠;此外,越南已是蘋果AirPods耳機主要生產地。
外資預期,到2025年,蘋果iPad平板電腦約20%產能、MacBook筆電約5%產能、Apple
Watch約2成產能、以及65%的AirPods產能,將轉移至越南生產。越南是鴻海集團在中國大陸以外的主要生產基地之一,根據蘋果先前公布的供應鏈名單,鴻海集團在越南北江省設有製造蘋果產品的據點。法人指出,鴻海集團也加速在越南擴充MacBook筆記型電腦和iPad產能。
除了鴻騰在越南北江省設廠,富智康也注資越南子公司Fushan
Technology,布局手機設備及耳機等業務;鴻騰關聯企業富鴻精密元件和富寧精密元件也在越南設廠。
鴻海轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY也在北江省設立子公司,生產及銷售光纖收發模組,河內廠持續生產。訊芯-KY越南廠主要供應美系客戶,中國廣東中山廠以中國客戶為主,採兩條生產線策略;訊芯-KY北江廠預計今年8月至9月起量產開始貢獻業績,擴大營收規模。
除了越南,鴻海集團也積極布局馬來西亞,透過子公司間接投資大馬8吋晶圓廠,以鞏固晶片供應韌性。
鴻海集團積極布局電動車電機驅動系統零配件,董事長劉揚偉預估,今年在印度設置兩輪電動車電驅系統產線,提供整車製造服務,並布局東南亞兩輪電動車市場。鴻海將於5月31日召開股東常會,在日前公布的致股東營業報告書中,鴻海揭露今年擴大布局電動車零配件的計畫。
劉揚偉在致股東營業報告書中指出,今年持續優化動力系統、電池、各次系統控制器等關鍵零配件,並提供整車電子電氣架構(EEA)、自動駕駛、智能座艙、智能網關等新的解決方案。
其中在電動車電機驅動系統,劉揚偉指出,鴻海集團今年要建置生產能力並提升研發量能,今年以「立足兩輪、放眼四輪」為主軸,利用兩輪電動車的製造實績,累積電動四輪研發的競爭力。在兩輪電動車,劉揚偉表示,鴻海集團位於台中的電驅系統產線以高度自動化、高自製率和品質一致性為焦點。
劉揚偉透露,鴻海集團規劃今年在印度設置兩輪電動車電驅系統產線,提供兩輪電動車整車製造服務,並結合集團構建運營本地化(BOL)政策,布局東南亞兩輪電動車市場。
在四輪電動車驅動系統部分,劉揚偉表示,今年鴻海集團將以兩大技術為核心,其一是發展前瞻人工智慧(AI)技術,優化電機和驅動器的設計能力,強化四輪電動車電驅系統研發能力;其二是提供車用第一階(Tier 1)供應商生產電動助力轉向系統(EPS)的關鍵零配件。
另外,在電動巴士方面,劉揚偉指出,今年鴻海集團將在台中完成電動巴士電驅系統產線建置,鴻海要成為台灣電動巴士驅動系統供應商,鴻海也著手規劃2026年前完成設置台中檢測中心,作為未來電動車驅動系統的研發重鎮。鴻海同時持續布局電動車軟體,劉揚偉表示,今年持續擴大車內使用到車聯網軟體服務,包括車隊管理和售後維修系統,並發展雲端數據分析。