俄羅斯開戰毀世界糧倉 全球糧食危機來襲

 

Dvorák - Concerto in B minor Op. 104 / Mstislav Rostropovich

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【摘要2022.3.9.三.蘋果】俄羅斯入侵烏克蘭給全球農作物市場帶來的衝擊已在商店貨架上顯現。由於擔心葵花籽油價格飆升，土耳其周末期間出現搶購，民眾在一家商店爭搶較低價葵花籽油的影片引起熱議；部分連鎖超市網站缺貨。

在全球最大小麥進口國埃及，由於成本走高，過去1周部分未受補貼的麵包價格大幅上漲；在大開羅地區，一包5片麵餅的售價約為7.5埃及鎊（0.48美元），而1周前為5埃及鎊。

歐盟一個行業組織也警告，由於烏克蘭供應流失難以很快得到填補，最快下月就可能出現葵花籽油供應短缺。烏克蘭和俄羅斯佔全球葵花籽油出口量的大約4分之3。

小麥價格已升至創紀錄水準，超越2008年全球糧食價格危機的高點，10多年前的危機令全球多個地區爆發抗議和政治動盪；2月份聯合國一項食品價格指數也創出紀錄。農產品市場信息系統（AMIS）在一份報告中指出，由於各種不確定因素，全球糧食價格短期內預計將進一步上漲，這將加劇世界糧食不安全。

小麥價格飆升至創紀錄水準，俄羅斯在烏克蘭的戰爭態勢加劇，切斷了世界最大糧倉之一，並造成極端的供應衝擊。過去2周，由於戰爭切斷了全球超過4分之1的小麥供應，價格飆了60%以上。全球食品成本已升至創紀錄水準，自俄羅斯入侵以來的價格上漲只會使食品價格更高，使更多人陷入飢餓，並增加政府對消費者的補貼支出。

世界2大主食的小麥和稻米在2008年上半年躍升至當時的紀錄。今年，雖然小麥價格飆升，稻米價格的漲勢較不凌厲，僅接近2020年5月以來的最高水準。

從半導體利基看我國下一個戰略產業【摘要2022.3.9.三.工商時報】1950年代至2000年代，政府進行經濟改革、產業轉型，由以往的農業社會邁向輕工業製造，再走向高科技產業。時至今日，全球筆電超過七成由台商組裝，美國有超過八成的運算半導體需求來自台灣。但在產業過度集中的風險下，下一波台灣的機會又在哪裡呢？

從基本面言，我們認為戰略產業應和基礎建設產業區隔，因為兩者的需求強度不同。前者必須加碼投資，政府強力a輔助，以長期價值考量，拉大拉長戰局；後者則更重視「機會」、「短期」、「借力使力」。

半導體產業非常明顯地，就是我們所謂的戰略產業。那麼，選擇戰略產業的標準為何？不妨由以下五點來思考：

第一， 該產業是台灣的強項，外人很難取代，如晶圓代工；

第二， 產業具延續性，如半導體應用的延伸；

第三， 市場規模大，超過1兆美元；

第四， 成長性高，未來十年，年成長率5～10％；

第五， 善用產業優勢，而且此優勢產業的新應用市場，有機會一直被開發出來。

通常產業可以分為三種模式：

其一，核心產業，可以延伸、捍衛、增加生產力和利潤貢獻；

其二，成長產業，將已驗證的業務模式擴大規模、增加市場份額；

其三，新興產業，驗證業務模式、論證可行性、能力和價值，拓展成長的商機。

而在半導體之後，若以每五年長出一新產業，那麼電動車就是成長產業，而太空產業則是新興產業，可依序盤點出來。

在半導體產業上，我們已有台積電、聯發科等護國神山，未來我們可樂觀的預期，在新興的應用，如AIoT、車用、元宇宙的世代，半導體市場在2030年前，一定會到達1兆美元的產值。而台灣半導體業者接下來應思考的是，如何布局全球，賺全世界新開出來晶圓廠的錢。

2020年的全球汽車產業約1.9兆美元，未來將成長至3.3兆美元的大產業，且絕大部份的成長來自於電動車，可以利用三種概念來探索台灣未來電動車的龐大商機：

一、從「汽車的智能製造」到「智能汽車的製造」：一個概念的轉化將可能是10倍的產值提升。

二、軟體定義汽車（Software Define Vehicle；SDV）：電動汽車（EV）之於內燃機汽車（ICE），不只是版本升級的概念。電動車號稱第三台電腦，迭代的關鍵將不在於電機、電控與電池等三電硬體，而在於軟體及半導體為基礎的軔體。

三、電動車的系統標準：目前的競爭者，皆以軟體概念驅動，如Tesla；以傳統製造驅動，如BMW等。但會不會有另類的競爭者，目前還沒有明顯領先的聯盟，值得拭目以待。

在1.9兆美元的汽車市場裡，台灣目前僅有220億美元，約占1％。以台灣在半導體上的優勢，如果爭取10％的市場，台灣汽車產業將從現在的220億美元成長超過10倍，達到3,300億美元的規模，更遑論在三電（電機、電控、電池）、軟體上的占有率。

至於太空產業的台灣機會在哪裡呢？根據美國銀行預估，最近兩年的複合年增率10.6％來計算，太空產業的營收將增長230％，從2019年約4,240億美元，增長到2030年約1.4兆美元。

台灣未來的太空產業，一定是低軌衛星，是資通訊產業、機械產業、半導體產業的集結。台灣欲逐步切入系統領域，必須有自己的衛星系統廠，用較低的成本來完成原本小型衛星（Small Satellite）的任務，並同時培養衛星發射能力，才有可能累積飛行實績、掌握核心關鍵技術。由此，我們提出兩項建議：

第一，自建太空發射基地：整體觀之，國內、國外的太空產業發展，「地面商機」可能是近30年最主要獲利來源。目前國家太空中心也選擇將我國第一個火箭發射場落腳於屏東旭海，在南台灣打造出V型的太空產業廊帶，利於太空產業發展，並且還可以藉由太空旅行的趨勢，帶動當地經濟的發展。

第二，形成太空產業的小聯盟：目前已有10家零組件台廠打入Starlink供應鏈，另外還有18家台廠也是低軌衛星供應商，建議可以聯合起來，凝聚一股力量打出台灣品牌，並在太空產業供應鏈中占領一席之地。

搭上世界未來趨勢（零碳排、太空旅行）、美國政策（美國製造、基建計畫、太空軍事規劃）、台灣政策方向等，合體凝結成一股推力，將台灣產業推到世界，未來台灣的護國神山就不只是台積電了，強大的電動車及太空產業供應鏈應有機會躍升全球要角之一。