經濟評論
Mendelssohn "Symphony
No 5" Sir Colin Davis
https://www.youtube.com/watch?v=y-BXxLroIfk
【摘要2020.10.12.蘋果】武漢肺炎（COVID-19）大流行導致物流短缺，促國際運費節節高漲，恐衝擊今年歐美年終假期購物季銷售並對全球經濟造成影響。
今年感恩節落在11月26日，隔天「黑色星期五」（Black
Friday）則是美國零售業者一年一度的大日子，也代表年終購物季正式鳴槍起跑。從中國出發至美國西岸的貨輪航行時間約需3周，所以往年7至10月通常美國零售商備戰年終購物季的拉貨旺季，但今年貨運船舶班次因疫情而銳減，運力減少正導致運費飆高。
根據物流資訊平台FREIGHTOS，從中國至美西的40呎貨櫃海運運費已漲抵3900美元，創下了空前新高，且幾乎是1年前的3倍。船舶公司為因應疫情而降低運力是如今運費高漲的主因，例如，5月這條航線的航班數量比疫情爆發前所規劃減少約20%。
美國商店內的貨物供應量已然不足。7月，全美零售庫存年減逾10%，且庫存銷售比下滑至1.23，為1992年以來最低。海運運力縮減使這些商家難以向海外採購貨物並填滿貨架。
在美國部分地區，百思買（BEST BUY）、家得寶（THE
HOME DEPOT）等連鎖大賣場的洗碗機、微波爐、冰箱都已銷售一空。居家工作潮使家電用品需求上升，但相關商品下訂後可能都等待數月才會到貨。有鑑於商品短缺，許多零售商正考慮延長折扣促銷活動直到年底。拉長銷售期間也有助於商家分散人潮，維持防疫社交距離標準。
至於在日本，年終聖誕節等假期銷售增長不如西方國家明顯，因此許多船舶公司打算減少從日本往返美國的航班，增加中國赴美國的運力。
航空貨運運力也因疫情而萎縮。根據TAC Index，從香港赴北美的航空貨運費率現為每公斤43港元（約5.5美元），比7月上漲超過20%。因為以往客機載人時往往也會順道載貨，但目前航空客運需求大減，航空貨運運力也跟著年減約30%。
不過，短期內航空貨運需求料將升高，尤其是在美國蘋果公司（Apple
Inc.）iPhone 12和SONY新一代遊戲主機PlayStation
5即將上市之際。
這場疫情也以其他方式改變了全球貨運模式，使中國至歐洲的火車貨運量激增。今年至8月止，從中國出發赴歐洲的貨運列車達7600個班次，已相當於2019全年班次數量的90%以上。維持這樣的速度，今年中國至歐洲貨運列車數量可能將超過1萬個班次。
透過火車從中國運貨至歐洲約需15至18天，透過空運需2到10天，透過海運（水路運輸）則要4到6周。選擇火車運送貨物的一大理由很明白，式火車運貨至歐洲的費用最低可能只有空運的10%。
中國評論 美祭中國停擺政策【摘要2020.10.12.自由
劉佩真】高啟全先生在中國紫光集團擔任全球執行副總裁等要職多年後，已於2020年10月1日自紫光集團退休。除了美國對於華為禁制令升級已經生效，華為版圖移轉的蝴蝶效應將展開之外，中國半導體市場陸續傳出運轉不順的消息，包括2020年第二季~第三季中國武漢弘芯開始有不利營運的消息傳出，除蔣尚義執行長倦勤想離開的消息外，更爆出武漢弘芯項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險；
另外，美國即將對中芯國際進行出口管制，等同箝制中國晶圓代工先進製程的發展；以及台灣DRAM教父—高啟全先生在中國紫光集團擔任全球執行副總裁等要職多年後，已於2020年十月一日自紫光集團退休，多少與先前紫光集團恐爆發財務危機有關，此也代表中國記憶體一大勢力的運作將陷入困境。
上述狀況皆反映美中科技戰，確實撼動中國半導體業的發展，主要是2020年以來美國接連發佈政策針對中國半導體業，包括瓦聖納協議的擴大、華為禁制令的升級與補漏洞的動作、將中芯國際列入貿易黑名單等，更何況美國以全球半導體絕對王者之姿，操控中國半導體發展所需的關鍵技術及設備，企圖讓中國先進製程停滯、半導體大廠營運陷入困境的策略，確實已有部分實現的情況。
事實上，美國2020年依舊為全球最大半導體供應國，市占率高達四成以上，遙遙領先其他競爭國，特別是美國IDM公司營收占全球比例達51％，Fabless公司營收占全球比率更是達到65％，遠超全球其他國家和地位。
況且從2020年上半年全球前十大半導體廠排名來看，總部位於美國的企業共有六家，包括Intel、Micron、Broadcom、Qualcomm、Nvidia、TI等；而雖然海思於2020年上半年首次擠進全球第十名的排名，且銷售額年增率高達49％，成為第一家在全球排名前十名的中國半導體供應商，
不過此局面恐於第四季出現變化，畢竟九月中旬華為禁制令正式生效，身為華為旗下的海思，在缺乏台積電先進製程的代工之下，高階麒麟晶片系列已無法再出貨，未來公司需思索轉型的契機，故海思恐跌出全球前十大半導體業者的排行中。
另一方面，若以半導體設備來說，2019年全球半導體設備生產商銷售額前十的公司中，即有四家來自美國，甚至Applied
Materials已連續多年位列全球第一，且中國每年從美國進口的半導體設備比重則高達46％；顯然在美國限制對中國出口半導體設備，也利用長臂管轄的力量牽制其他盟友對中國伸出援手之下，即便中國自身於刻蝕設備領域，中微半導體在介質刻蝕領域已有相當的發展，且華峰測控的類比晶片測試設備在市場上也有不錯的斬獲，但依舊無法完全替補美國半導體設備的空缺。
整體而言，短期內中國第一大集成電路設計業—海思，已因華為事件而面臨轉型的考驗，美方又展開對於集成電路製造業龍頭—中芯國際的追殺，此恐將斬斷中國在先進製程推進的進程，下一步可預見記憶體製造將是美方鎖定的目標，畢竟現階段是中國從無到有的關鍵時刻，
先前Micron控告福建晉華與聯電侵權，已順利使從事利基型記憶體的福建晉華營運全面停擺，未來不排除Flash量產為主的紫光集團、行動式記憶體的合肥長鑫，將進入美方政策管制的範圍；上述皆代表美方緊抓半導體供應鏈中高附加價值的環節，持續對中國展開一連串的攻擊，顯然中國半導體國產化進程短期內的確有停擺之虞，艱難戰鬥的情勢已無可避免。
沒有留言:
張貼留言