外銷訂單連9紅 全年將創新高

經濟評論

Brahms - Symphony n°3 - New York / Walter

https://www.youtube.com/watch?v=AmHNq8pwWC8

【摘要2020.12.22.蘋果】經濟部昨公布11月外銷訂單金額創新高577.8億美元，月增61.9億美元，月增幅12%，較去年同期增加132.5億美元，年增率29.7%，創2010年6月以來最大增幅，連續9個月正成長，預期12月可望連「連10紅」。

累計1~11月外銷訂單4731.1億美元，較上年同期增加323.4億美元或增7.3%。經濟部預估12月外銷訂單介於565至580億美元間，年增29~32.5%。今年全年外銷訂單預估為5296億~5311億美元，年增約9.3~9.6%，將創歷史新高。

由於智慧手機新品上市，遠距商機持續發酵，及新興科技應用產品需求續增，加上逢年終銷售旺季，帶動資通信產品及零組件接單暢旺，資訊通信及電子產品雙創歷年單月新高，各自年增39.4%及37.8%；光學器材年增27.8%，主因宅經濟相關產品需求暢旺，帶動面板需求增加，價格亦續漲。

11月資訊通信產品外銷訂單208.2億美元，為歷年單月新高，月增22.3%，較上年同月增39.4%，主因國際品牌智慧手機新品上市，加上遠距商機持續發酵，且逢年終銷售旺季，帶動筆電、平板電腦、網通產品及顯示卡等需求暢旺；以接自歐洲增32億美元、美國增15.3億美元較多。

電子產品11月外銷訂單171.9億美元，為歷年單月新高，月增13%，較上年同月增37.8%，主因智慧手機、筆電、平板電腦、遊戲機等需求強勁，加上新興科技應用續增，帶動IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體、被動元件等接單成長。以接自美國增17.4億美元、中國及香港增13.3億美元較多。

傳統貨品方面除化學品仍衰退，其它產品表現回溫，出現兩位數成長。因國際油價回穩，鋼價上揚，加上市場需求增加，接單漸次回溫，基本金屬年增25.2%、機械年增11.5%、塑橡膠製品年增20.0%，而化學品因國際油價仍跌，部分產品價格低於上年同月，導致年減4.4%。

外銷出口歐美市場11月雙創歷年單月新高，美國11月訂單181.3億美元，為歷年單月新高，月增6.9%，較上年同月增30.6%，以電子產品增加17.4億美元或增44.1%較多，資訊通信產品增加15.3億美元或增25.9%次之。

歐洲訂單143.9億美元，為歷年單月新高，月增25.7%，較上年同月增50.2%，以資訊通信產品增加32億美元或增61.6%較多，電子產品增加10.3億美元或增46.3%次之。

中國及香港訂單128.3億美元，月增9%，較上年同月增23.3%，以電子產品增加13.3億美元或增30.8%較多，資訊通信產品及光學器材各增加3.5億美元次之。

大陸遊戲市場今年成長二成 達1.2兆元【摘要2020.12.22. 聯合報】2020年度中國遊戲產業年會22日在廣州舉行。會上，中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院發布的《2020年中國遊戲產業報吿》稱，中國大陸今年遊戲市場實際銷售收入達人民幣2,786.87億元（約合新台幣1.2兆元）。

2020年，中國大陸遊戲用戶數量保持穩定增長，用戶規模達6.65億人，按年增長3.7%。遊戲市場實際銷售收入人民幣2,786.87億元（約合新台幣1.2兆元），按年增長20.71%，保持快速增長。其中，中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入2,401.92億元，按年增長26.74%。

按照細分市場來看，客戶端遊戲市場和網頁遊戲市場繼續萎縮，實際銷售收入和市場佔比下降較為明顯。客戶端（APP）遊戲市場實際銷售收入559.2億元，按年下降9.09%。

網頁遊戲產品開服量減少，整體市場持續下降，網頁遊戲市場實際銷售收入僅為76.08億元，按年下降22.9%，按年增速呈現逐年下降的趨勢。移動遊戲市場實際銷售收入2,096.76億元，按年增長32.61%。移動遊戲市場實際收入佔比為75.24%，客戶端遊戲市場實際收入佔比為20.07%，網頁遊戲市場實際銷售收入佔比為2.73%。移動遊戲收入佔據遊戲市場主要份額。

2020年，中國電子競技遊戲快速發展，市場實際銷售收入為1,365.5億元，按年增長44.16%；電子競技遊戲用戶規模達4.88億人，按年增長9.65%，用戶數量保持穩定增長。報吿認為，隨著中國5G商用正式落地，基站的不斷完善擴展，高速便捷的網絡基礎將推動雲遊戲、電競和VR產業的快速發展，電子競技產業的發展將與其他產業的融合程度逐漸深入。

台積電最大陸對手血流不止！台灣戰將「不爽走人」 明年怎拚晶圓代工？【摘要2020.12.22. 聯合報 劉煥彥】肩負中國力拼半導體自主重任的對岸晶圓代工龍頭中芯國際，目前內憂外患不斷，上周傳出在位三年的共同執行長梁孟松，由於不爽高層延攬前台積電（2330）共同營運長蔣尚義擔任中芯副董事長，而放話走人；美國商務部又在18日公告，將中芯等61家陸企，列入管制相關美國技術出口的實體名單。

若加上梁孟松11月在第三季財報電話會議上提到，關鍵客戶華為被美國封殺後的訂單缺口，還要兩季至三季才能填滿，這意味中芯現階段正面臨前述三大困境，恐不利中芯幫助北京希望在「中國製造2025」計畫中，在今年達到國產晶片達40%、2025年提升至70%的目標。觀察中芯過去兩個月的重大變化，至少可以看出現階段有三大危機。

第一，中國發展10奈米以下先進製程技術，美國擺明要封殺。根據美國商務部18日公告，其中提到美國廠商需要申請許可，才可以將特定美國技術賣給中芯國際，而且「生產半導體的先進技術節點，也就是10奈米以下者，會預設為否決，以預防這些關鍵技術用來支援中國的軍民融合計畫（軍民兩用技術）」。

第二，無美方點頭，中芯強攻7奈米以下製程技術幾無可能。根據16日陸媒傳出但無法證實的梁孟松辭職信，其中提到「目前28nm、14nm、12nm及n+1等技術，均已進入規模量產，7nm技術的開發也已經完成，明年4月就可以馬上進入風險量產」。

「5nm和3nm的最關鍵、也是最艱巨的8大項技術也已經有序展開，只待EUV光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。」問題是，目前EUV（極紫外光）光刻機在全球市場是由荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）佔大宗，但台積電及三星電子買下了大部分產品，更別說去年就傳出華府施壓荷蘭政府，不要同意ASML出口EUV光刻機給中國。如今美方封殺中國取得先進半導體技術的網子愈撒愈大，中芯要取得相關外國技術的難度恐怕愈來愈高。

第三，台積電短期就補上華為訂單缺口，中芯仍需2~3季。梁孟松對於法人詢問華為訂單缺口問題時不點名地表示，「我們預計兩到三個季度之內，可以把原來制定的產能填到我們需要的程度上」。

產業研究機構TrendForce指出，9月中開始中芯國際不再供貨給華為旗下的晶片設計公司海思，而其他客戶在14奈米製程試產時，會有2~3季產能空窗期，且美國將中芯列入出口管制清單後，除了設備面臨限制，非陸系客戶也恐將抽單，預估將影響本季營收。

台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真觀察，當前中國發展自有半導體技術的兩大挑戰，就是人才不足及設備進口受限，其中在設備方面不僅受到川普政府愈來愈多的進口限制，要順利取得EDA（電子設計自動化）等重要開發工具的難度也在增加。

力晶集團暨力積電（6770）董事長黃崇仁日前表示，中國IC設計業蓬勃發展，但在地產能遠遠跟不上需求，因此亟需台灣晶圓代工的產能支援。其次，川普政府大力打壓中國半導體產業發展，繼華為之後將矛頭對準中芯國際（SMIC），促使非陸系的各家IC設計業者訂單轉進台灣。

中芯國際近期的人事大地震引來外界高度關注，迎來蔣尚義，卻也造成梁孟松的離職，財信傳媒董事長謝金河表示，「所謂一山不容二虎，中芯迎來蔣尚義，放掉梁孟松，背後一定有深意」，他認為，「中芯董事長周子學決定用蔣尚義來取代梁孟松，背後一定有更大的圖謀，關鍵應該在ASML的EUV機台」。

謝金河指出，美系大廠及ASML都不能把先進設備賣給中芯，蔣尚義和中芯是有淵源的，在弘芯時代，蔣尚義就幫弘芯拿到一部ASML機台，這回中芯國際迎來蔣尚義，這可能是重要任務之一。

謝金河表示，2000年蔣尚義在台積電領導Linnovation團隊研發浸潤式的微影技術，與ASML合作開發新機台，當時核心成員林本堅已是台積電靈魂人物，他們與ASML仍維持良好關係，這可能是一個突破口，這也是蔣尚義重要的任務之一。

謝金河強調，蔣尚義的專長在先進製程及先進封裝，還有小晶片(Chiplet)，也許這可能是中芯國際下一個出路，與其在摩爾定律中和台積電拚新製程，不如另闢蹊徑，從小晶片下手，另一方面在先進封裝找出路。國內媒體都把焦點放在蔣尚義的薪水上面，其實梁下，蔣上，背後的深意更值得探討！

PS：蔣尚義、梁孟松私底下感情很好，出走只是一場秀，早就計畫好了；這兩人都是被派到中國的臥底，實際工作是調查中國晶圓代工的進度，引導中國投下大筆資金，最後徒勞無功，弘芯就是一例，順便賺大把薪水。蔣尚義、梁孟松背後的真正老闆是：CIA。